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机遇与风险并存 行业火爆更应保持警惕和理性轻型脚轮

2019-09-05 15:25:15 轻型脚轮    

从今年大年初三开始,三一泵送事业部泵车装备班的蒲俊明便一直处于忙碌的状态,除了吃饭睡觉外,大部分时间都是在工厂里度过的。据他介绍,如今工作量即便与2017年最忙时的10月份相比,也足足翻了三番。不仅如此,该班30多名员工全部放弃了休息时间全员上岗,加班加点忙生产。

在三一重工董事长梁稳根“全力做好保供工作”的指示下,整个三月,三一泵送、重机、重起、路机等事业部都处于繁忙的工作状态,为了尽快将设备送到客户手中,不仅制造等车间加快了工作节奏,就连办公室里也是灯火通明,日夜忙碌。

中联重科同样遇到了“幸福的烦恼”。据该公司相关负责人介绍,今年3月份该公司每周设备需求量在400台左右,即便全力以赴开足马力生产,产能缺口也在一半以上,“每天催货的电话都快把手机打爆了,不到深夜十二点根本无法休息。”

徐工、柳工、龙工、临工、山推等企业遇到的情况也基本类似:订单猛增,产能远远不能满足市场增长的需求。这种情况让我们依稀看到了2010、2011年行业红火时的情景。

2018年一季度销量超预期

订单增加的直接反映便是销量数据的上涨。从中国工程机械工业协会近日发布的数据的确能说明这一点。1-2月份,挖掘机、装载机、压实机械、起重机、混凝土机械等设备的产量分别同比增长50.7%、31.8%、29.5%、21.2%、9.4%和6.1%。

2018年1-3月份,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品60061台,同比涨幅48.4%。其中国内市场销量55913台,同比涨幅45.4%;出口销量4131台,同比涨幅105.1%。一季度挖掘机的销量仅次于2011年同期,为历史第二佳绩。

行业人士分析,当前部分企业出现供货紧张局面是与市场需求旺盛;大多数企业对今年开春的形势估计不足;部分供应商因环保原因导致限产或停产;受核心零部件供应不足的制约等多方面的原因造成的。尽管多数行业人士对2018年的市场持乐观态度,但鉴于以往的教训,不敢大量备货。经过十多年的高速发展,虽然我国大部分零部件做到了国产化和本土化,但仍有少数核心零部件掌握在国际巨头手里,如高端液压件、阀、马达等。他们有固定的生产模式,很难仅为了满足中国市场的需求,而临时改变生产计划。因此,加大核心零部件的研发力度,确保命运掌控在自己手中方为解决之道。

一面是工程机械行业产销两旺的行情,而另一面的基建项目的投资和工程量的增长却没有我们所见到的那样火热。这又是为何?

基建投资或下降

工程机械作为一个周期性强,容易受国家政策影响的行业,其发展水平直接与基建投资相关。基建投资资金主要来源于预算内资金和“准财政”两方面,资金规模基本只能支撑基建投资于2018年“不失速”。

受规范PPP等政策影响,PPP出现萎缩的趋势十分明显。前不久,多省叫停PPP,全国已有2000多个PPP项目被清理出库,涉及金额达2.39万亿元。2016年PPP实际投资额约为8000亿元,2017年约为1.7万亿左右,2018年预计投资在1.8万亿左右,增速大幅下滑。PPP实际投资占基建投资的比重目前在10%左右,2016年占5%左右,PPP投资对基建增速有一定影响。

笔者近日从澎湃新闻上获悉,中部六省(包括河南、湖北、湖南、安徽、江西、山西)一季度固定资产投资增速有所放缓。湖北省一季度,全省基础设施投资增长4.6%,低于全省投资平均水平6.2个百分点,同比回落24.7个百分点。受银根收紧、严控地方债务风险等政策影响明显,一季度湖南省基础设施投资同比下降1.7%,增速比去年同期回落24.8个百分点,是2013年以来增速首次回落至10%以下。

综上所述,目前来看预算资金平稳,PPP资金受限,会对基建投资形成一定的抑制作用。预测2018年基建投资增长略低于2017年,并且2018年基建投资的重点领域在道路交通运输、水利管理、生态环保、公共设施管理等领域。

工程量确有增加:小活不断大工程开工量有待提升

设备需求与工程量密切相连,在设备需求持续走高,没有大量新客户涌入行业的情形下,是否意味着工程量成倍增加了呢?从调研的结果来看,与笔者的想像有一定差距。

笔者从中国路面机械网机友会中了解到,来自河北唐山的机友高明反映,河北唐山的工程相当多,市区要修许多断头路,管廊工程还在继续,高速公路还在修建中,现在的环保要求太高了,在环线以内干活要求达到国三以上排放标准。山东枣庄市政刘总也反映,今年工程量总体还不错,无论市政道路还是公路工程都在稳步推进中。网名“木易”的湖北荆州机友高兴地告诉笔者,2018年湖北的工程特别多,2017年的工程还有几个没做完,今年又招标了几个工程,乡村公路工程也特别多。网名“有你们我快乐”的机友以调侃的口吻说:“今年工程大大的有,钱多多的来,大小挖机齐上阵,我都快扛不住了!”网名“靓丽人生”的机友告诉笔者,今年上半年的活不是很多,主要以零活为主,下半年的活会多一些。来自山西的一名机友表示,今年晋中地区小挖行情好,零活特别多。大工程和小挖关系不大,高铁、河道清淤等工程下半年才有。

从大多数机友反映的情况看:开年以来大部分地区的工程量还是挺多的,但主要是一些小的工程,一些大的工程可能要等到下半年才开工。在工程量没有明显增长的情形下,设备需求量大幅上涨可能是三种情况:一是用户大量更换老旧设备;二是用户为即将开工的工程做准备;三是大量新客户涌入行业。从行业反馈的情况来看,第三种情况显然不会发生。在各地有意压缩基建投资的前提下,第二种情况则意味着有一定风险。

2016-2018年小松挖掘机国内平均作业小时数情况

据小松官网公布的数据显示,2018年3月,其开机小时数为128.1小时,较去年同期下降了12.4%。有关专家认为,3月开工较弱是受春节假期影响,导致开工滞后,最终反映到开工小时数数据下滑,“但这是正常现象,无需过分担忧,4月开工或保持高位。”该专家显然对此很有信心。

影响行业发展的几个因素

笔者根据调研的情况,整理出影响行业的几个因素,供大家参考。

有利因素:国家继续保持基建投资的平稳增长,虽然增速有所下滑,但仍然在去年的基础上保持13%左右的增速;随着世界经济的整体复苏和“一带一路”的拉动,国际市场已成为中国工程机械的重要增长极;随着供给侧改革的深入,企业库存和不良债务得到有效清理,得以轻装上阵;受环保等因素的影响,国三及以下设备即将退出市场,必将带来对国四设备的大量需求;经过前几年优胜劣汰,客户选择设备更加理性,没有实力的客户被淘汰。

不利因素:地方政府负债过高,在国家去杠杆、稳增长等政策的调控下,部分地方政府的资金投入力度会有所放缓;PPP项目的清理,对基础建设投资会有一定影响;受国家宏观调控的影响,房地产市场并未有明显升温趋势。此外,随着国家审批程序收紧,一些地方的乱投资、不符合发展需求的形象工程被取消。

三一重工总裁向文波曾经指出:格局越高越不纠缠,智慧越高越不贪婪。意思是告诫人们要按照自己的思路走,不要轻易为别人所左右。市场疯狂增长的背后,可能就意味着前面是美丽的陷阱。

所幸的是,汲取了上一次的教训,现在大部份人面对诱人的市场并没有选择盲目跟进,而是多了一份理性的思考。与十年前有所不同的是,同样面对供不应求的局面,现在很少有企业扩大生产线,购买设备的大多是有工程的老客户,这是通过血的教训获得的成长。

总而言之,这是一个机遇与挑战并生的时代,只有坚持正确的发展方向,保持理性发展,才能实现可持续发展。

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